Частые запросы к финансовому советнику
Формирование капитала на любую дорогостоящую покупку
Вы ставите любую амбициозную финансовую цель — я комплексно помогаю в реализации. И никакой волокиты с документами, переписок с финансовыми и страховыми организациями, изучением нормативно-правовой базы.
Добиться финансовой состоятельности и решить для себя важные вопросы такие как: материальное благополучие, обучение детей, пенсионное обеспечение, любые дорогостоящие покупки, могут помочь эффективные инструменты достижения целей. Часто важность этапа планирования недооценивается, а поставленные цели не реализуются.

Тут на помощь приходит личный финансовый план.

Как работаю над созданием личного финансового плана

1
Составляю срез финансового состояния
Список активов и пассивов, определяю возможности оптимизации бюджета для инвестирования капитала под ваши цели;

2
Провожу оптимизацию страховых платежей и пассивов
Например, долги, недвижимость. Высвобождаю часть дохода для инвестирования накоплений на реализацию ваших целей.
3
Оптимизирую активы клиентов
Это повышает их доходность и высвобождает деньги под инвестирование.
4
Анализирую финансовую ситуацию клиента
В случае необходимости, провожу корректировку.
5
Подбираю инвестиционные инструменты
6
Разрабатываю стратегию для реализации финансовых целей
7
Сопровождаю в реализации до результата.

Вы ставите любую амбициозную финансовую цель — я комплексно помогаю в реализации. И никакой волокиты с документами, переписок с финансовыми и страховыми организациями, изучением нормативно-правовой базы.

Записаться на диагностическую консультацию:
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.