Частые запросы к финансовому советнику
Личный финансовый план и комплексное финансовое планирование
Поможет добиться финансовой состоятельности и решить вопросы материального благополучия, обучения детей, пенсионного обеспечения.
Добиться финансовой состоятельности и решить для себя важные вопросы такие как:

материальное благополучие, обучение детей, пенсионное обеспечение, любые дорогостоящие покупки, могут помочь эффективные инструменты достижения целей. Часто важность этапа планирования недооценивается, а поставленные цели не реализуются. Тут на помощь приходит личный финансовый план - пошаговая стратегия к вашим финансовым целям.

Как работаю над созданием личного финансового плана

1
Составляю срез финансового состояния
Список активов и пассивов, определяю возможности оптимизации бюджета для инвестирования капитала под ваши цели;

2
Провожу оптимизацию страховых платежей и пассивов
Например, долги, недвижимость. Высвобождаю часть дохода для инвестирования накоплений на реализацию ваших целей.
3
Оптимизирую активы клиентов
Это повышает их доходность и высвобождает деньги под инвестирование.
4
Анализирую финансовую ситуацию клиента
В случае необходимости, провожу корректировку.
5
Подбираю инвестиционные инструменты
6
Разрабатываю стратегию для реализации финансовых целей
7
Сопровождаю в реализации до результата.

Вы ставите любую амбициозную финансовую цель — я комплексно помогаю в реализации. И никакой волокиты с документами, переписок с финансовыми и страховыми организациями, изучением нормативно-правовой базы.

Провожу комплексное финансовое планирование

Разрабатываю личные финансовые планы и подбираю проверенные инвестиционные и страховые инструменты по всему миру.


Я даю оптимальные рекомендации по эффективному управлению личными финансами, разрабатываю комфортную стратегию с учетом индивидуальных финансовых возможностей и риск-профиля доверителя.

Записаться на диагностическую консультацию:
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.